EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202
text emisních podmínek |
EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202
|
EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202
POJMY RODINNÝ DŮM NA KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM V PRAZE – NÁJEMCI PŘES AIR BNB Rodinný dům pořízený za peníze z prodeje těchto nemovitostních dluhopisů, který se bude pronajímat na krátkodobé pronájmy a zisky z pronájmů budou vypláceny investorům. Cese pohledávky Cese pohledávky, neboli postoupení pohledávky, jako možnost při změně osoby, jíž má být placeno plnění Podřízenost půjčky Podřízenost půjčky je prostředek pro zajištění finančních prostředků věřitele nebo věřitelů. V našem případě, když banka, která financuje developerské projekty požaduje podřízenost půjčky, tak ze zisku z prodeje bytů, z developerského projektu nejprve přednostně vyplatí věřitele a až po jejich řádném vyplacení dovolí developerskému s.r.o. čerpat zisk. Plánovaný zisk na developerském rozpočtu má být kalkulován na min. výši 15% z celkových nákladů developerského rozpočtu. Dohledová organizace Dohledová organizace je nezávislá organizace, která podobně jako správce, vykonává průběžný monitoring jednotlivých procesů a úkonů a provádí současně i reporting, kdy informuje věřitele. Dohledová organizace je najímána developerským s.r.o., je placena z developerského rozpočtu a vykonává podobné činnosti, jako technický dozor investora. Zastupuje věřitele, tedy investory do developerských dluhopisů. Základní ekonomické podmínky dané bankou financující developerské projekty: 25% vlastního kapitálu, tedy vlastní peníze nebo peníze od drobných investorů vybrané na základě vydaných developerských dluhopisů a 25% předprodanost bytů, uzavřené rezervační smlouvy a složené rezervační zálohy. I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost podnikající podle živnostenského oprávnění WELLNESS LIFESTYL s.r.o.. IČO: 27111202, právní forma: právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona Datum vzniku: 15. 12. 2003 se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 249/46. 186 00. 1.2. Název dluhopisů: Název vydávaných dluhopisů je „Dluhopis“. Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému. 1.3. Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou dluhopisy na doručitele, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. 1.4. Podoba a forma dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávané jako listinné cenné papíry a jsou cennými papíry na doručitele. 1.5. Ručení dluhopisů Ručení dluhopisů je nemovitým majetkem a finančním majetkem. Ručení vzniká podáním přihlášky do Družstva investorů majitelem firmy a na tyto vklady se sjednává cese*) pohledávka za nesplaceným členským vkladem. Jde o zajišťovací instrument poměrně všeobecně známý. Nemovitým majetkem se rozumí např. rodinný dům v Praze, na krátkodobé pronájmy, kdy klienti by se získávali např. přes aplikaci AIR BNB a kdy cena za 1 nocleh může činit cca 2.900,- Kč, ale i více. Ručí se pak pořízenou nemovitostí i budoucími příjmy (tzv. cese pohledávky na nesplacenými příjmy z budoucích pronájmů). 1.6. Číselné označení dluhopisů: Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 1 (jedna) až 5000 (pět tisíc). 1.7. Jmenovitá hodnota dluhopisů: Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise dluhopisů je 25.000.000 Kč (dvacet pět milionůkorun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením zákona č.190/2004 Sb., § 7 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 1.8. Úrokový výnos dluhopisů: 1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 17,0 % ročně. 1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 12,0 % ročně. 1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,0 % ročně. 1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,0 % ročně. 1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,0 % ročně. 1.9. Rating emitenta: Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno. II. Emise dluhopisů 2.1. Datum emise: Datum emise je květen 2019. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise, nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 31. 5. 2022. 2.2. Výnos dluhopisů: Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 001 až 1.000 je 17,0 % ročně. Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 1001 až 2.000 je 12,0 % ročně. Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 2001 až 3.000 je 10,0 % ročně. Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 3001 až 4.000 je 8,0 % ročně. Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 4001 až 5.000 je 6,0 % ročně. 2.3. Upisování dluhopisů: Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky a Evropy (včetně Švýcarska a Anglie). Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT, kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně Dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise Dluhopisů činí 25.000.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení dluhopisů ze strany České národní banky. Dluhopisy se upisují osobně nebo poštou, kde budou také investorům osobně předány správcem vkladu, kterým je Družstvo investorů, IČO 025 50 300 nebo doručeny správcem vkladu po předložení potvrzení o zaplacení částky emisního kursu na bankovní účet správce vkladu, který je pak převede na bankovní účet emitenta. Upisování zajišťují smluvní partneři. Upisovací poplatek činí 5% až 10% podle pravidel zapsaných u notáře a zapsaných Obchodním soudem a platí se k částce za cenu Dluhopisu. Předání dluhopisů zajišťuje buď sám emitent nebo smluvní partneři. Měsíční poplatek za vedení analytického účtu činí 40,- Kč a hradí jej developerské s.r.o. ze svého developerského rozpočtu. Tato částka je uvedena v pravidlech schválených u notáře a zapsaných obchodním soudem. Takže když investor koupí developerské dluhopisy za 20.000,- Kč, tak zaplatí i s upisovacími poplatky (10%) 20.000,- Kč. A výnos má z 20.000,- Kč. 2.4. Splacení emisního kurzu: Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky a Evropy (včetně Švýcarska a Anglie). Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta nebo smluvního partnera. III. Výnos dluhopisů 3.1. Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši od 6% ročně do 17,0 % ročně. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově, a to vždy k datu od 15..tého dne do 30.tého dne v měsíci květnu 2022 až do data splatnosti. Emitent nevylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., § 18 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 3.2. Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů: Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je 15-tý den až 30-tý den příslušného měsíce května r. 2022. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která je vlastníkem dluhopisu v roce 2022. Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena přes správce vkladu, kterým je Družstvo investorů, IČO 025 50 300 a které jej vyplatí bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. IV. Zdanění výnosu dluhopisů 4.1. Výnos dluhopisů: Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni výplaty, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %. Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána. V. Splacení dluhopisů 5.1. Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je období 1.5. 2022 až 31.5. 2022. 5.2. Předčasné splacení dluhopisů: Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto emisních podmínek. Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto emisních podmínek. 5.3. Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 31. 5. 2022. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 5. 2022. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. 5.4. Měna splacení dluhopisů: Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů v českých korunách. 5.5. Právo emitenta nakupovat dluhopisy: Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení. VI. Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splácení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech 6.1. Prohlášení emitenta: Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent a jeho smluvní partneři. VII. Schůze vlastníků dluhopisů 7.1. Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů: Emitent oznámí konání schůze per rollam vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek. Jiný svolavatel oznámí konání schůze per rollam vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek. 7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi per rollam vlastníků dluhopisů: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů. VIII. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech 8.1. Způsob uveřejňování: Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese https://petrwellness.blogspot.com/2019/05/......html nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění. 8.2. Emisní podmínky: Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta a na webových stránkách smluvních partnerů. IX. Závěrečná ustanovení 9.1. Závazek emitenta: Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti Wellness Lifestyl s.r.o., které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti. 9.2. Překlad emisních podmínek: Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká. 9.3. Promlčení: Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., § 42 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. 9.4. Rozhodné právo a rozhodčí doložka: Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Dne 21.05.2019 OBRÁZKY SCHÉMATU PRO VYSVĚTLENÍ SLOŽENÍ INVESTIC  |
